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Particulier - Rubrique Bourse - Plan

 

La Bourse. Deux grands types de gestion : sous mandat, individuelle.

Supports utilisables : a) titres vifs (actions, obligations) ; b) OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) de type Sicav (société d'investissement à capital variable) ou FCP (fonds commun de placement).

 

I) Gestion sous mandat.

Vous n'avez pas les connaissances et le temps nécessaires pour gérer un portefeuille boursier. Confiez la gestion de votre capital à des institutions financières prestigieuses et performantes.

    

      a) Gestion personnalisée sous mandat.

Le mandataire prend en charge la gestion active de votre épargne en fonction de plusieurs critères : analyse de votre profil, sensibilité au risque, horizon de placement, performance attendue, recherche d'optimisation fiscale...

Gérants proposés : LCFR (La Cie Financière E. de Rothschild Banque), la Banque Privée 1818 (Groupe BPCE)

    

      b) Gestion pilotée, profilée, sous mandat.

Vous choisissez parmi les profils d'investissement établis en fonction d'un niveau de risque pré-déterminé, du style de gestion et des convictions propres au gérant retenu.

Gérants proposés : Axa, DNCA Finance, Financière de l'Echiquier, Generali, La Française, Rothschild & Cie Gestion, Tocqueville Finance.

    

      c) Produits financiers concernés : compte titres, PEA bancaire, assurance vie, contrat de capitalisation, PEA assurance

 

 

II) Gestion individuelle.

Vous avez les connaissances et le temps nécessaires pour gérer vous-même vos investissements boursiers.

 

Produits financiers concernés :

- compte titres, PEA bancaire, assurance vie, contrat de capitalisation, PEA assurance

- Madelin, épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCOI), retraite collective (art. 83 et 39 du CGI), indemnité de fin de carrière

 


Documents. Les OPCVM. (131 Ko)  /  Les Plans d'investissement. (130 Ko)  /  Actions, obligations, fiscalité. (87 Ko)  /  OPCVM, fiscalité. (86 Ko)

 

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